Você pode editar os dados de um cliente diretamente pelo perfil dele no Superset: Clientes → [cliente] → Editar.
Siga estas etapas
Abra o Superset → Clientes.
Clique no cliente que deseja atualizar para abrir o perfil dele.
Clique em Editar (canto superior direito).
Atualize os campos necessários (por exemplo: telefone, gênero, usuário do Instagram, tipo, coach).
Clique em Salvar.
Observações e boas práticas
Depois que o cliente resgatar o convite, você não pode mais editar o nome ou o e-mail dele - somente o cliente pode atualizar essas informações no aplicativo.
Se o cliente ainda estiver como Convidado, você pode revertê-lo para lead e convertê-lo novamente em cliente; durante essa reconversão, é possível atualizar o e-mail antes de enviar um novo convite.
Se você estiver alterando a responsabilidade do treinamento (como trocar o coach atribuído), confira o perfil novamente depois de salvar para confirmar que a atualização foi feita corretamente.
Mantenha os usuários (como o do Instagram) consistentes para facilitar a busca e a correspondência de clientes no futuro.
Perguntas frequentes
Posso editar o nome ou e-mail de um cliente?
Posso editar o nome ou e-mail de um cliente?
Somente se ele ainda não tiver resgatado o convite. Depois disso, apenas o cliente pode alterar nome/e-mail no aplicativo.
E se eu convidei o cliente com o e-mail errado?
E se eu convidei o cliente com o e-mail errado?
Se ele ainda estiver como Convidado, reverta-o para lead e converta-o novamente, depois atualize o e-mail antes de enviar um novo convite.
Onde edito informações como telefone ou usuário do Instagram?
Onde edito informações como telefone ou usuário do Instagram?
Vá em Clientes → [cliente] → Editar, atualize os campos e clique em Salvar.