Cada tipo de formulário é atribuído em uma área diferente: o formulário de inscrição é gerenciado em Leads, enquanto os formulários de onboarding e os check-ins são atribuídos pelo perfil do cliente.
Siga estas etapas
Atribuir um formulário de inscrição (para leads)
Abra o Superset → Leads.
Clique em Compartilhar link (no canto superior direito).
Copie e compartilhe o link. Os novos leads preencherão o formulário de inscrição por meio desse link.
Atribuir um formulário de onboarding (para um novo cliente)
Abra Superset → Clientes.
Selecione um cliente.
Role até a seção Formulários.
Clique em Adicionar formulário de onboarding.
Clique em Salvar para atribuir o formulário. As respostas ficarão salvas na seção Formulários do perfil do cliente.
Criar e atribuir um check-in (recorrente ou único)
Abra Superset → Clientes e selecione um cliente.
Role até a seção Check-ins.
Clique em Criar novo.
Escolha Recorrente ou Único.
Selecione o dia em que o cliente poderá responder.
Defina a frequência (por exemplo, Semanal ou Quinzenal).
Adicione notas internas (visíveis apenas para você).
Selecione as perguntas que o cliente receberá.
Clique em Salvar para atribuir o check-in.
Observações e boas práticas
O formulário de inscrição é compartilhado por meio de Leads → Compartilhar link.
As respostas do formulário de onboarding permanecem disponíveis no perfil do cliente, na seção Formulários.
Os check-ins só ficam visíveis para o cliente no dia em que estão programados.
Todas as respostas dos check-ins permanecem disponíveis no perfil do cliente, na seção Check-ins.
Use check-ins recorrentes para acompanhamento contínuo (como semanal ou quinzenal) e check-ins únicos para marcos importantes ou acompanhamentos após o onboarding.
Perguntas frequentes
Onde compartilho meu formulário de inscrição?
Onde compartilho meu formulário de inscrição?
Em Leads → Compartilhar link (canto superior direito).
As respostas do formulário de onboarding ficam salvas?
As respostas do formulário de onboarding ficam salvas?
Sim. As respostas permanecem disponíveis no perfil do cliente, na seção Formulários.
Quando os clientes podem ver um formulário de check-in?
Quando os clientes podem ver um formulário de check-in?
Somente no dia em que ele estiver programado. Depois que o cliente enviá-lo, você poderá revisar as respostas a qualquer momento na seção Check-ins.
Qual é a diferença entre check-ins recorrentes e únicos?
Qual é a diferença entre check-ins recorrentes e únicos?
Os check-ins recorrentes são enviados automaticamente de acordo com a frequência definida (por exemplo, semanal ou quinzenal). Os check-ins únicos são enviados apenas uma vez, na data programada.