Esto transforma un lead (proveniente de un formulario de solicitud) en un cliente activo, enviándole una oferta de pago + correo de invitación. Lo encuentras en Leads.
Sigue estos pasos
Abre Leads.
Selecciona el lead que quieres convertir para abrir su formulario de solicitud.
Haz clic en ⋮ junto a su nombre → Convertir lead en cliente.
Confirma sus datos, elige el tipo de cliente y haz clic en Continuar.
Elige un tipo de pago: Recurrente, Único o En cuotas.
Configura los detalles de pago según la opción elegida.
Revisa y personaliza el correo de invitación. (Opcional) Agrega archivos adjuntos (como acuerdos) en la parte inferior → haz clic en Enviar correo.
Notas y buenas prácticas
Usa Recurrente para entrenamientos continuos, Único para paquetes pagados por completo, y En cuotas para dividir montos mayores.
Obtén más información sobre las opciones de pago: Tipos de pago en Superset
Puedes adjuntar descargos de responsabilidad/acuerdos al correo de invitación para que los clientes reciban todo en un solo lugar.
Un lead se convierte en cliente activo después de aceptar la oferta y completar el pago.
Preguntas frecuentes
¿Dónde convierto un lead en cliente?
¿Dónde convierto un lead en cliente?
Ve a Leads, abre el lead y haz clic en ⋮ → Convertir lead en cliente.
¿Qué opciones de pago puedo enviar?
¿Qué opciones de pago puedo enviar?
Recurrente, Único o En cuotas.
¿Puedo adjuntar acuerdos al correo de la oferta?
¿Puedo adjuntar acuerdos al correo de la oferta?
Sí, agrega archivos adjuntos en la parte inferior del correo de invitación antes de hacer clic en Enviar correo.