Usa Agregar cliente para crear el perfil de un cliente, elegir una configuración de pago (recurrente, único o en cuotas) y enviar un correo de invitación. Lo encuentras en Clientes → Agregar cliente (esquina superior derecha).
Sigue estos pasos
Abre Clientes.
Haz clic en Agregar cliente (esquina superior derecha).
Ingresa los datos del cliente (completa todos los campos obligatorios) y haz clic en Continuar.
Elige un tipo de pago: Recurrente, Único o En cuotas.
Revisa y personaliza el correo de invitación, adjunta archivos si lo deseas (como acuerdos del cliente) y haz clic en Enviar correo.
Notas y buenas prácticas
Adjunta acuerdos o archivos de incorporación directamente en la pantalla del correo de invitación, para que el cliente reciba todo en un solo lugar.
Verifica los campos obligatorios antes de hacer clic en Continuar para evitar que falte información más adelante.
Usa Recurrente para entrenamientos continuos, Único para paquetes puntuales y En cuotas cuando quieras dividir los pagos.
¿Quieres probar la experiencia del cliente? Agrega un cliente de muestra: no afectará la facturación si lo archivas después.
Preguntas frecuentes
¿Puedo enviar una invitación sin configurar un pago?
¿Puedo enviar una invitación sin configurar un pago?
Sí. El pago es opcional, pero configurarlo te ayuda a mantener al día la facturación y la incorporación del cliente.
¿Puedo adjuntar un descargo de responsabilidad o acuerdo a la invitación?
¿Puedo adjuntar un descargo de responsabilidad o acuerdo a la invitación?
Sí, adjunta archivos en la parte inferior de la pantalla del correo de invitación antes de enviarlo.
¿Cuál es la diferencia entre recurrente y en cuotas?
¿Cuál es la diferencia entre recurrente y en cuotas?
El pago recurrente se repite según un cronograma (semanal/mensual), mientras que el pago en cuotas divide un total en un número fijo de pagos.
¿Cómo puedo previsualizar lo que ve el cliente?
¿Cómo puedo previsualizar lo que ve el cliente?
Agrega un cliente de muestra para probar la experiencia del cliente y archívalo después si es necesario.