Cada tipo de formulario se asigna desde una sección diferente: el formulario de solicitud se administra desde Leads, mientras que los formularios de incorporación y los check-ins se asignan desde el perfil del cliente.
Sigue estos pasos
Asignar un formulario de solicitud (para prospectos)
Abre Superset → Leads.
Haz clic en Compartir enlace (esquina superior derecha).
Copia y comparte el enlace. Los nuevos prospectos completarán el formulario de solicitud desde ese enlace.
Asignar un formulario de incorporación (para un nuevo cliente)
Abre Superset → Clientes.
Selecciona un cliente.
Desplázate hasta la sección Formularios.
Haz clic en Agregar formulario de incorporación.
Haz clic en Guardar para asignarlo. Las respuestas permanecerán guardadas en la sección Formularios del perfil del cliente.
Crear y asignar un check-in (recurrente o único)
Abre Superset → Clientes y selecciona un cliente.
Desplázate hasta la sección Check-ins.
Haz clic en Crear nuevo.
Elige Recurrente o Único.
Selecciona el día en que el cliente podrá responder.
Define la frecuencia (por ejemplo, Semanal o Quincenal).
Agrega notas internas (solo visibles para ti).
Selecciona las preguntas que recibirá el cliente.
Haz clic en Guardar para asignarlo.
Notas y buenas prácticas
El formulario de solicitud se comparte desde Leads → Compartir enlace.
Las respuestas del formulario de incorporación permanecen disponibles en el perfil del cliente, en la sección Formularios.
Los check-ins solo aparecen para el cliente el día en que vencen.
Todas las respuestas de los check-ins permanecen disponibles en el perfil del cliente, en la sección Check-ins.
Usa check-ins recurrentes para el seguimiento periódico (como semanal o quincenal) y check-ins únicos para hitos importantes o seguimientos posteriores a la incorporación.
Preguntas frecuentes
¿Dónde comparto mi formulario de solicitud?
¿Dónde comparto mi formulario de solicitud?
Desde Leads → Compartir enlace (esquina superior derecha).
¿Las respuestas del formulario de incorporación permanecen guardadas?
¿Las respuestas del formulario de incorporación permanecen guardadas?
Sí. Las respuestas permanecen disponibles en el perfil del cliente, en la sección Formularios.
¿Cuándo pueden los clientes ver un formulario de check-in?
¿Cuándo pueden los clientes ver un formulario de check-in?
Solo el día en que está programado. Después de enviarlo, podrás revisar las respuestas en cualquier momento desde la sección Check-ins.
¿Cuál es la diferencia entre los check-ins recurrentes y los únicos?
¿Cuál es la diferencia entre los check-ins recurrentes y los únicos?
Los check-ins recurrentes se repiten según la frecuencia que hayas configurado (por ejemplo, semanal o cada dos semanas). Los check-ins únicos se envían una sola vez en la fecha programada.