Use Adicionar cliente para criar o perfil de um cliente, escolher uma forma de pagamento (recorrente, único ou parcelado) e enviar um e-mail de convite. Você encontra essa opção em Clientes → Adicionar cliente (canto superior direito).
Siga estas etapas
Abra Clientes.
Clique em Adicionar cliente (canto superior direito).
Insira os dados do cliente (preencha todos os campos obrigatórios) e clique em Continuar.
Escolha um tipo de pagamento: Recorrente, Único ou Parcelado.
Revise e personalize o e-mail de convite, anexe arquivos se desejar (como contratos do cliente) e clique em Enviar e-mail.
Observações e boas práticas
Anexe contratos ou arquivos de integração diretamente na tela do e-mail de convite, para que o cliente receba tudo em um só lugar.
Confira os campos obrigatórios antes de clicar em Continuar para evitar informações faltando depois.
Use Recorrente para acompanhamento contínuo, Único para pacotes avulsos e Parcelado quando quiser dividir os pagamentos.
Quer testar a experiência do cliente? Adicione um cliente de exemplo - isso não afeta a cobrança se você arquivá-lo depois.
Perguntas frequentes
Posso enviar um convite sem configurar um pagamento?
Posso enviar um convite sem configurar um pagamento?
Sim. O pagamento é opcional, mas configurá-lo ajuda a manter a cobrança e a integração do cliente em dia.
Posso anexar um termo ou contrato ao convite?
Posso anexar um termo ou contrato ao convite?
Sim, anexe arquivos na parte inferior da tela do e-mail de convite antes de enviá-lo.
Qual é a diferença entre recorrente e parcelado?
Qual é a diferença entre recorrente e parcelado?
O pagamento recorrente se repete em um cronograma (semanal/mensal), enquanto o parcelado divide um valor total em um número fixo de pagamentos.
Como faço para visualizar o que o cliente vê?
Como faço para visualizar o que o cliente vê?
Adicione um cliente de exemplo para testar a experiência do cliente e arquive-o depois, se necessário.