Isso transforma um lead (vindo de um formulário de inscrição) em um cliente ativo, enviando uma oferta de pagamento + e-mail de convite. Você encontra essa opção em Leads.
Siga estas etapas
Abra Leads.
Selecione o lead que deseja converter para abrir o formulário de inscrição dele.
Clique em ⋮ ao lado do nome dele → Converter lead em cliente.
Confirme os dados dele, escolha o tipo de cliente e clique em Continuar.
Escolha um tipo de pagamento: Recorrente, Único ou Parcelado.
Defina os detalhes de pagamento com base na opção escolhida.
Revise e personalize o e-mail de convite. (Opcional) Adicione anexos (como contratos) na parte inferior → clique em Enviar e-mail.
Observações e boas práticas
Use Recorrente para acompanhamento contínuo, Único para pacotes pagos integralmente, e Parcelado para dividir valores maiores.
Saiba mais sobre as opções de pagamento: Tipos de pagamento no Superset
Você pode anexar termos/contratos ao e-mail de convite para que os clientes recebam tudo em um só lugar.
Um lead se torna cliente ativo depois que aceita a oferta e conclui o pagamento.
Perguntas frequentes
Onde converto um lead em cliente?
Onde converto um lead em cliente?
Vá em Leads, abra o lead e clique em ⋮ → Converter lead em cliente.
Quais opções de pagamento posso enviar?
Quais opções de pagamento posso enviar?
Recorrente, Único ou Parcelado.
Posso anexar contratos ao e-mail da oferta?
Posso anexar contratos ao e-mail da oferta?
Sim, adicione anexos na parte inferior do e-mail de convite antes de clicar em Enviar e-mail.