Reatribua um cliente quando um coach sai da equipe, quando você está equilibrando a carga de trabalho, ou quando um cliente troca de coach. Somente um administrador, diretor ou gerente pode fazer isso — coaches não podem reatribuir seus próprios clientes.
Siga estas etapas
Vá para a aba Clientes.
Clique no cliente que deseja reatribuir.
Clique em Editar, no canto superior direito.
No campo Coach, escolha o novo coach no menu suspenso.
Clique em Salvar.
Pronto. O novo coach agora tem acesso ao cliente.
Observações e boas práticas
Somente administradores, diretores e gerentes podem reatribuir clientes. Coaches não têm essa permissão.
O coach anterior perde o acesso àquele cliente assim que a alteração é salva.
O novo coach vê imediatamente o cliente na sua lista, junto com o histórico completo (programas, check-ins, mensagens, etc.)
Perguntas frequentes
O cliente é notificado quando o coach dele muda?
O cliente é notificado quando o coach dele muda?
Nenhuma notificação automática é enviada. Recomendamos avisá-lo, para que saiba com quem entrar em contato dali em diante.
O novo coach verá o histórico completo do cliente?
O novo coach verá o histórico completo do cliente?
Sim. Programas, check-ins, mensagens e progresso são todos transferidos.
Um cliente pode ter mais de um coach?
Um cliente pode ter mais de um coach?
Não, um cliente é atribuído a apenas um coach por vez.
Um coach pode reatribuir seus próprios clientes para outra pessoa?
Um coach pode reatribuir seus próprios clientes para outra pessoa?
Não. Somente administradores, diretores e gerentes podem alterar o coach de um cliente.